Η Thales εξελίσσεται σε παγκόσμιο ηγέτη στην κυβερνοασφάλεια μέσω της εξαγοράς της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας στoν κυβερνοχώρο, Imperva, από την Thoma Bravo.

Η Thales (Euronext Paris: HO) ανακοινώνει σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Thoma Bravo, μια μεγάλη εταιρεία επενδύσεων στον κλάδο του λογισμικού, για την απόκτηση του 100% της Imperva, της κορυφαίας εταιρείας δεδομένων και εφαρμογών κυβερνοασφάλειας με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι επιχειρηματικής αξίας 3,6[1] δισεκατομμυρίων δολαρίων.

[1] 3,7 δις δολάρια μεικτή επιχειρηματική αξία μείον 0,1 δις δολάρια από φορολογικές ελαφρύνσεις

• Με την εξαγορά αυτή, η Thales αναβαθμίζει τις δραστηριότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Imperva θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και την είσοδο της Thales στην ελκυστική αγορά των εφαρμογών ασφάλειας. Η συνολική δραστηριότητα της Thales στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα επιφέρει έσοδα άνω των €2,4[1] δισεκατομμυρίων ευρώ.
• Η τιμή της συναλλαγής βασίζεται στην επιχειρηματική αξία των $3,61 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• Σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Thales:
• $110 εκατομμύρια από τρέχοντα έσοδα και κερδοφόρες συνέργειες.

Ενίσχυση του οικονομικού προφίλ του τμήματος Ψηφιακής Ταυτότητας και Ασφάλειας DIS

Σημαντική μεσοπρόθεσμη αύξηση Κερδών ανά Μετοχή (EPS)

Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE)[2] της συναλλαγής, μετά από κάποιες προσαρμογές, είναι υψηλότερη από το μέσο σταθμικό κόστος του κεφαλαίου (WACC) κατά το 5ο  έτος, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Η ενσωμάτωση της Imperva στην Thales θα διευρύνει σημαντικά το μερίδιο αγοράς στην οποία απευθύνεται η Thales, σε έναν ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενο τομέα.
• Οι νέοι οικονομικοί στόχοι που τέθηκαν για τη δραστηριότητα της Ψηφιακής Ταυτότητας και Ασφάλειας (DIS) της Thales είναι οι ακόλουθοι:
• Οργανική αύξηση πωλήσεων για την περίοδο 2024 - 2027: +6% έως +7%
• Το περιθώριο EBIT3 (κέρδη προ τόκων και φόρων) να φθάσει στο 16.5% έως το 2027.
• Η εξαγορά είναι εναρμονισμένη με το δομημένο πλαίσιο αξιοποίησης κεφαλαίου της Thales, χωρίς επίδραση στην υφιστάμενη μερισματική πολιτική του Ομίλου ή στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
• Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι τις αρχές του 2024, μετά την περαίωση των προβλεπόμενων εγκρίσεων περί ανταγωνισμού και λοιπών ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Απόκτηση ενός σημαντικού φορέα στον τομέα της ασφάλειας εφαρμογών και δεδομένων

Με έσοδα πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια (σε διάρκεια 12 μηνών) το 2022, και με περισσότερους από 1.400 υπαλλήλους, η Imperva αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην κυβερνοασφάλεια που προστατεύει κρίσιμες εφαρμογές, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και δεδομένα οπουδήποτε και σε μεγάλη κλίμακα. Με μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει ασφάλεια δεδομένων (data), εφαρμογών (application) και δεδομένων τελικού χρήστη (edge), η Ιmperva προστατεύει τις εταιρείες σε όλα τα στάδια του ψηφιακού τους μετασχηματισμού .

Με έδρα το San Mateo της Καλιφόρνια, η εταιρεία έχει παγκόσμια παρουσία σε Αμερική, Ασία – Ειρηνικό, Ευρώπη-Μέση Ανατολή και Αφρική, επιτελώντας επιτήρηση απειλών σε 180 χώρες. Η Imperva είναι ένας ιδιαίτερα αναγνωρισμένος, πολυβραβευμένος φορέας και στους δύο βασικούς επιχειρηματικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται. Το εκτενές πορτφόλιο της, συνδυάζει μοναδική τεχνογνωσία και προϊόντα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της ασφάλειας εφαρμογών και δεδομένων:

• Ασφάλεια εφαρμογών: Η Imperva προσφέρει ένα κορυφαίο στον κλάδο, τείχος προστασίας εφαρμογών Web (WAF), το οποίο αποτρέπει τις επιθέσεις αναλύοντας την διαδικτυακή ροή δεδομένων προς τις εφαρμογές. Το πορτφόλιο Ασφάλειας Εφαρμογών της Imperva περιλαμβάνει τα κορυφαία στον κλάδο API Security, Advanced Bot Protection και DDoS.
• Προηγμένη παροχή ασφάλειας δεδομένων: Η πλατφόρμα Data Security της Imperva συμβάλλει στην ενίσχυση της ορατότητας των δεδομένων μιας εταιρείας, προκειμένου να αποτραπεί η παραβίαση και να αποφευχθούν ζητήματα που αφορούν στη συμμόρφωση. Παρέχει Data Discovery and Classification τόσο σε δομημένα όσο και σε αδόμητα δεδομένα (structured and unstructured data), Διακυβέρνηση Ασφάλειας Δεδομένων (Data Security Governance), Παρακολούθηση Πρόσβασης Δεδομένων (Data Access Monitoring), ανάλυση κινδύνου με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.), παρακολούθηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση και ανίχνευση εισβολών σε βάσεις δεδομένων, on pre mise και στο cloud.

Η Imperva διαθέτει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με υψηλά επαναλαμβανόμενα έσοδα και μια μεγάλη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Εξυπηρετεί περίπου το 35% των εταιρειών που βρίσκονται ανάμεσα στις 100 κορυφαίες εταιρείες της Αμερικής (Fortune 100) και μερικούς από τους μεγαλύτερους ομίλους που δραστηριοποιούνται σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,  τηλεπικοινωνίες, ενέργεια,  υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Imperva έχει βραβευτεί 9 φορές στο Magic Quadrant της Gartner για Web Application Firewalls και API Protection (WAAP), καθώς και έχει αποτελέσει την επιλογή των πελατών για το Gartner Peer Insights του 2023.

Η Imperva επίσης παρουσιάζει ένα ελκυστικό οικονομικό προφίλ, με διψήφιο αριθμό στην αύξηση των πωλήσεων και πρόβλεψη για περιθώριο EBIT ~20% έως το 2027, συμβαδίζοντας με την επιχειρηματική δραστηριότητα των προϊόντων κυβερνοασφάλειας της Thales.

Ισχυρός συνδυασμός

Με την εξαγορά αυτή, η Thales θα προσθέσει περίπου $500 εκατομμύρια σε έσοδα και θα επεκτείνει σημαντικά τις λύσεις της στην παροχή ασφάλειας εφαρμογών και δεδομένων. Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων της Thales και της Imperva θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιας κλάσης, διεθνές πορτφόλιο κυβερνοασφάλειας, δομημένο γύρω από 3 κατηγορίες προϊόντων:

1.1 Ταυτότητα (Thales),

1.2 Ασφάλεια δεδομένων (Thales και Imperva)[1]

1.3 Ασφάλεια εφαρμογών (Imperva).